凯雷支持的雅高矿业计划1.3亿美元香港IPO

总部位于厦门的大理石生产商雅高矿业控股有限公司拟在香港证券交易所进行首次公开募股(IPO),共发售3.33亿股份,招股价区间为每股2.43至3.03港元,募资总额最高为10.1亿港元(1.3亿美元),公司提交的一份上市资料显示。 雅高矿业计划12月19日截止认购及最终定价。 鼎珮投资集团有限公司(VMS Investment Group Limited)拟作为基石投资者认购雅高矿业2,000万美元股份。 2012年,凯雷亚洲及第四支凯雷亚洲成长基金(CAGP)通过购买可交换票据向雅高矿业投资4000万美元。上市后,凯雷所持有股权将从28%摊薄至21%。 公司表示,此次筹资所得款项主要用于永丰矿和兴建板材加工厂的资金需求,扩张销售渠道以及收购高端优质大理石资源。 雅高矿业今年前三季度收益9205万元,净利932万元,净利率10%。 美银美林为此次交易的独家全球协调人和独家保荐人。美银美林及海通国际是此次交易的联席账簿管理人和联席牵头经办人。 访问 中国金融投资网 观看并收听更多精彩节目!您更可以在iTunes商店内直接订阅本播客节目。关注中国金融播客的微博以得到实时更新!.

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