弘毅、欧力士支持的海昌控股计划3450万美元香港IPO

总部位于辽宁省大连市的主题公园运营商海昌控股拟在香港进行首次公开募股(IPO),最多融资26.8亿港元(3.45亿美元),公司向香港联交所提交的一份监管文件显示。 海昌控股计划以每股2.18至2.68港元的价格共发行10亿股股份。 公司表示本次IPO所筹集资金将主要用于发展主题公园,即上海海昌极地海洋世界和三亚海棠湾梦幻世界。 日本金融服务公司欧力士(Orix)于2009年向海昌投资8790万美元,持股15%。2012年5月,弘毅投资向海昌注资8050万美元,持股12.58%。 公司上市后,欧力士和弘毅的持股比例分别降至9.8%和9.4%,公司创始人兼董事长曲乃杰仍是公司最大股东。 作为基石投资者,中环资产投资有限公司和佳兆业集团分别作出2000万美元和1000万美元的基石认购。 海昌控股目前在大连、青岛、天津、烟台、武汉及成都等地经营6个海洋主题公园,主要资产包括超过4万只海洋和极地动物。 海昌控股2013年前9个月收入7.79亿元,期内溢利1.04亿元,经调整的公园业务EBITDA(税息折旧及摊销前利润)达3.35亿元,同比增长38.4%。 海昌控股计划于2月28日至3月7日公开发售,3月13日挂牌上市。美银美林和法国巴黎银行将担任此次IPO联席保荐人。 访问 中国金融投资网 观看并收听更多精彩节目!您更可以在iTunes商店内直接订阅本播客节目。关注中国金融播客的微博以得到实时更新!.

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