私募支持的万洲国际计划53亿美元香港IPO

以香港为总部的猪肉食品企业万洲国际有限公司拟在香港首次公开募股(IPO),最高筹资411亿港元(53亿美元),公司提交的一份销售文件显示。 此次IPO对万洲国际的估值最高将达212亿美元。 万洲国际设定的招股价区间为每股8至11.25港元,初步拟发售36.55亿股股份,其中20%来自现有股东所持股票。 公司表示,此次IPO所得款项将主要用于偿还银团贷款,如有余额则用作营运资金及其他一般企业用途。 以北京为总部的另类资产投资公司鼎晖投资(CDH Investments)是万洲国际最大单一股东,持股38.1%。万洲国际管理层持股42.6%。 公司其他股东包括2006年开始投资的高盛(Goldman Sachs)旗下私募股权子公司,以及2009年开始投资新加坡投资公司淡马锡控股(Temasek Holdings)和新天域资本。 目前尚不清楚哪些股东将在IPO中出售股票。 万洲国际的前身为双汇国际,是中国最大的肉制品加工企业河南双汇投资发展股份有限公司的控股股东。公司在2013年收购美国最大的猪肉加工企业史密斯菲尔德食品公司。 中银国际、摩根士丹利、渣打银行等将担任本次IPO的承销商。 访问 中国金融投资网 观看并收听更多精彩节目!您更可以在iTunes商店内直接订阅本播客节目。关注中国金融播客的微博以得到实时更新!.

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