台湾劳退基金将斥资四亿美元从事不动产投资

台湾劳动部劳动基金运用局日前表示,台湾的旧制劳工退休基金,即台湾两大退休基金中历史较久的基金,已针对总额四亿美元的全球不动产投资案完成遴选流程。 劳动基金运用局局长黄肇熙指出,该局将在”审慎考量市场状况”后进行资金配置,并在资金完成配置一个月后宣布基金经理机构的名称。该局的两项投资委任案将分别投资全球基础建设与不动产领域的证券,投资金额皆为两亿美元。 这两项委任案的参考指标分别为瑞银的全球50/50基础建设与公用事业指数(Global 50/50 Infrastructure & Utilities Index),以及FTSE EPRA/NAREIT的已开发国家指数(Developed Index)。 新制劳工退休基金在两年前首度决定投资全球基础建设证券,如今旧制劳工退休基金亦开始​​投资全球不动产,基金的资产总值高达2000亿美元。 新制劳工退休基金在2012年三月提拨12.5亿美元从事基础建设投资,并委托景顺(Invesco)、Cohen & Steers以及EII Capital Management这三家外部投信业者代为操作。 迄今,基础建设投资的报酬率为23.11%,使得不动产投资组合的市值达到14.6亿美元。 劳动基金运用局国外投资组组长Leo Lee表示,稳健的投资绩效乃是鼓励基金投资股票与固定收益以外资产的主因。 Lee指出,该局并无投资避险基金的计画,因此大部分的投资报酬将用于投资国际不动产与基础建设。台湾的退休基金可以投资国内不动产,然而台湾不动产投资组合的规模较小,资产总值仅有6000万美元左右。 Lee表示,”我们的目标在于提高另类资产的投资金额”,不动产与基础建设领域未来数年的”加码空间较大”,新制劳工退休基金尤其如此,因为该基金”的规模相当庞大,资金净流入金额亦相当可观”。 Lee指出,截至2014年第一季,新制劳工退休基金的资产总值已达3710亿美元左右,基金可能每年动用1%至2%的资产从事海外不动产与基础建设的投资。 目前不动产投资约占整个投资组合的6%,远低于另类资产在欧洲与美国退休基金中所占的比重(20%)。 中华民国退休基金协会理事长李瑞珠在IPE专访中表示,该局应逐步提高另类资产所占的比重,据此提升投资报酬率并解决台湾资金缺口日益扩大的问题。 台湾的劳退基金分为旧制劳工退休基金与新制劳工退休基金,两者的资产总额高达5731亿美元。 该局亦为五项劳工、就业与年金计画,管理8500亿美元的资金,预期相关计画的资金将每年攀升70亿美元左右。 目前固定收益在该局的投资组合中占了60%,股票与其他资产则占40%。该局表示目前尚未委托外界从事避险基金投资,但已透过内部管理的组合式基金(funds of funds)建立较小的避险基金曝险。 (本文由合作媒体机构中国投资与养老金友情提供) 访问 中国金融投资网 观看并收听更多精彩节目!您更可以在iTunes商店内直接订阅本播客节目。关注中国金融播客的微博以得到实时更新!.

访问 中国金融投资网 观看并收听更多精彩节目!您更可以在iTunes商店内直接订阅本播客节目。关注中国金融播客的微博以得到实时更新!.

« Prev: :Next »

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mice114/public_html/wp-content/themes/ink-and-wash/single.php on line 28